Volkswagen Financial Services Polska przeprowadził kolejną sprzedaż wierzytelności na bazie których VCL Master PL DAC dokonał emisji obligacji sekurytyzacyjnych
Volkswagen Financial Services Polska, największa w Polsce spółka leasingowa z grupy automotive oraz lider w zakresie finansowania samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, z sukcesem przeprowadziła kolejną sprzedaż wierzytelności leasingowych, na bazie których spółka specjalnego przeznaczenia (SPV) VCL Master PL DAC dokonała emisji obligacji sekurytyzacyjnych. Spółka VCL Master PL DAC pozyskała 240 mln zł od renomowanych, międzynarodowych inwestorów.
Dzięki transakcji łączna wartość obligacji wyemitowanych przez VCL Master PL DAC w ramach programu ABS (asset-backed securities) wzrosła do 1,74 mld zł. Program emisji obligacji sekurytyzacyjnych pozwala spółce VCL Master PL DAC zebrać nawet do 3,3 mld zł i służy skutecznemu pozyskiwaniu średnioterminowego finansowania od inwestorów spoza Grupy Volkswagen.
Transakcja została uznana za bezpieczną, przejrzystą i zgodną z europejskimi standardami STS (simple, transparent, standardised). Emisja została zrealizowana w formule niepublicznej (private placement) i spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony renomowanych, międzynarodowych instytucji finansowych. Transakcja wpisuje się w strategię VW FS Polska dotyczącą wykorzystywania rynku kapitałowego w refinansowaniu spółki.
– To nie tylko kolejna sprzedaż wierzytelności leasingowych, to wyraźny sygnał dla rynku, że Volkswagen Financial Services Polska potrafi skutecznie sięgać po kapitał, budując zaufanie globalnych instytucji. Zrealizowana sprzedaż wierzytelności, która stanowiła podstawę do tap-up przeprowadzonego przez VCL Master PL DAC to nasz milowy krok w wykorzystywaniu możliwości rynku kapitałowego – mówi Piotr Pyrć, Dyrektor Departamentu Administracji Treasury w Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce.
Pozyskane środki w ramach sprzedaży wierzytelności zostaną wykorzystane przez Volkswagen Financial Services Polska na wsparcie oferowanym polskim przedsiębiorcom warunków leasingowych samochodów z Grupy Volkswagen – takich jak Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT czy CUPRA.